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管线管年内耗钢行业趋势展望

今年上半年,全球大宗商品价格大幅波动,企业经营备受考验。作为龙头钢企,宝钢股份上半年营业收入1836.55亿元,同比增长0.20%,归属于上市股东的净利润为77.91亿元,同比下降48.40%。其半年报提道:“今年以来,国际形势严峻复杂,叠加二季度国内疫情反复和多点散发、上下游产业链运行不畅等因素,我国钢铁行业进入弱周期,呈现成本高企、需求减弱、盈利下滑态势,国内钢企经营效益同比普遍出现较大幅度下滑。”其他多家钢企也有类似表述。

从利润降幅看,河钢、南钢净利润降幅在34%—36%,宝钢、首钢同比缩减48%左右,包钢净利润同比降幅高达84.84%。

缘何上市钢企营收相对稳定,注浆管净利润却大幅下滑?新湖期货钢材分析师余典认为,钢铁行业利润明显收缩,主要原因在于今年上半年国际形势复杂、原材料供需错配使得价格阶段性大涨、国内二季度疫情反复以及房地产市场复苏不及预期等。预计下半年,尤其是三季度钢铁行业经营仍面临严峻挑战。随着国内疫情逐步得到控制以及国家稳增长政策落地,四季度钢材管棚钢管价格和市场需求有望小幅反弹,钢企经营情况也将有所改善。

今年国际市场,尤其欧美进入加息周期,国际钢价下跌,严重影响我国板材和终端制造业出口。国家统计局数据显示,2022年上半年,全国生铁、粗钢产量分别为43892.7万吨、52687.7万吨,同比分别下降4.7%、6.5%。2022年上半年,全国累计出口钢材3346万吨,同比下降10.5%;累计进口钢材577万吨,同比下降21.5%。

“高通胀压力下,美联储不到半年已累计加息225个基点,为1980年以来最为激进的加息周期,令美元指数强势上行,人民币快速贬值,大宗商品显著承压。”新纪元期货投资咨询部主管石磊表示,2月下旬爆发的俄乌冲突仍在能源、经济等方面对全球市场产生影响。3月前后钢厂复产预期走强,炉料端仍处于供需偏紧格局,价格率先走强。随着钢厂复产,钢材供给显著回升,但需求偏弱,吨钢利润开始下滑。

今年以来中国地质管钢材间接出口保持很大韧性,出口增长势头强劲。据海关统计,全国出口总值同比增长13.6%,实现两位数增长态势,其中机电产品出口同比增长9.9%,占据全部货物出口总值的58.3%。钢铁间接出口规模巨大。从发展趋势来看,越演越烈的全球通货膨胀,以及除中国之外严重新冠疫情下的供应链断裂,进一步加大了对于廉价商品的依赖,因此今年内中国商品的“替代效应”有增无减,尤其是产生占据中国货物出口“大半江山”的机电产品的更大依赖,即便是世界经济减速也改变不了这一局面。譬如美国迫于大幅物价上涨,而对中国一些商品实施关税豁免。所有这些,都会使得年内中国钢材间接出口依然旺盛,甚至还有可能提高增速。

上述行业的稳健开局,为工业生产提供了较好环境。据统计,今年前2月全国规模以上工业增加值同比增长7.5%,呈现较快增长态势,并且还有提速。一些重要耗钢产品中,1-2月全国金属切削机床产量同比增长7.2%,发电机组增长9.2%,汽车增长11.1%,工业机器人增长29.6%,多数产品增长态势强劲。由于决策部门稳增长措施继续出台,由于上述行业的提速趋势,预计管线管年内工业生产态势良好,重要耗钢产品产量有增无减